雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE【明日主题前瞻】国内厂商持续布局 Robotaxi商业化闭环或在2026年加速到来

2026-02-09 23:00:32

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　　近日，字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测，小云雀app可体验Seedance2.0（限免次数3次），Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动（剪映团队）出品的一款AI视频与图片创作助手，定位为“零门槛”创作工具，让普通用户只需输入一段话或一个链接，就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频，通过配合自研的分镜工作流，可制作出一段包含多角度拍摄、角色对话且带字幕内容。

　　多模态视频生成是典型的“算力吞噬兽”。Seedance2.0的广泛应用将带动推理端Token消耗呈指数级增长。长江证券宗建树认为，伴随Seedance2.0等原生多模态世界模型将视频提升质量与稳定性不断拔高，AI视频正改写传统影视制作底层逻辑，商业竞争的重心逐渐向下游审美主权与叙事内核转移。2026年大模型进入“模型×场景”深度融合阶段，互联网平台在模型、算力与数据侧具备系统性优势，2C入口争夺有望全面展开；在B端，规则清晰、高价值的已具备规模化落地条件。

　　中信证券认为，氢能从交通示范走向工业主战场的政策信号已经明确，叠加海外碳关税政策生效，“十五五”期间工业减碳重心将从能源结构调整转向用能结构转型与工艺流程再造并重，绿氢及氢基绿色燃料作为破解“非电能源降碳”难题的最优解，有望在钢铁、有色、化工、建材等难减排行业实现规模化应用，政策倾斜与市场需求共振将推动产业进入加速发展期。建议关注两条主线，主业有安全边际，氢能业务具备成长潜力的公司：1）绿氢电解槽设备环节的公司；2）布局绿色燃料相关项目的公司。

　　指出，如今大模型轻量化与硬件算力均已日趋成熟，软硬件协同突破扫清了规模化障碍，2026年正迎来AI端侧规模化放量的关键元年。一方面AI端侧可为模型厂提供新的盈利模式，另一方面AI端侧作为全新的C端流量入口具备充足的爆发力，无论是模型厂商、手机厂商的推进意愿与研发投入，还是下游终端场景的需求，以及AI端侧产品形态的迅速迭代，都为AI端侧产品放量打造坚实的基础。银河指出，AI眼镜是AI应用落地的一个重要硬件品类，持续关注产业链相关投资机会。

　　上市公司中，荣旗科技表示，2025年公司加大了在智能眼镜组装环节的设备布局，应用于Meta智能眼镜的精密组装设备目前已在陆续交付。来自苹果的订单主要有无线充电、VC散热片、智能眼镜等项目的智能检测装备。水晶光电在AR眼镜领域已有十多年的技术布局，形成了从显示元件（反射光波导、衍射光波导等）、投影元件（光机）中需要使用的光学元器件，到可用于AR眼镜2D摄像头的元器件、3D模组等全方位的布局，可以为客户提供一站式的光学解决方案。